Zorunlu Aktivite

Genel Bakış

Zorunlu Aktivite zenginleştirmesi, süreç yürütmenizde gerekli aktivitelerin eksik olduğu durumları tespit ederek süreç bütünlüğü ve iş kurallarına uyumu sağlamanıza yardımcı olur. Bu uygunluk kontrol aracı, kritik adımların atlanması, geçilmesi veya yürütülememesi durumlarını otomatik olarak algılar ve süreç bütünlüğü ile düzenleyici uyumun korunmasını sağlar.

İstenmeyen aktiviteleri tespit eden zenginleştirmelerin aksine, bu zenginleştirme sürecin tamamlanmış ve uyumlu sayılması için her durumda gerçekleşmesi gereken zorunlu aktivitelerin varlığını doğrulamaya odaklanır. Örneğin, üretimde kalite kontrolleri, tedarikte onay adımları veya sağlık süreçlerinde zorunlu dokümantasyon aktiviteleri. Zenginleştirme, bu kritik aktiviteleri eksik olan vakaları işaretleyen boolean öznitelikler oluşturur ve eksik süreç yürütmelerini hızlıca tanımlayıp düzeltmenizi sağlar.

Yaygın Kullanımlar

  • Üretim süreçlerinde zorunlu kalite kontrol kontrollerinin tamamlanmasını doğrulamak
  • Tedarik ve satın alma siparişlerinde gerekli onay adımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak
  • Sağlık hizmeti hasta tedavi akışlarında zorunlu dokümantasyon faaliyetlerini onaylamak
  • Ekipman çalıştırmadan önce gerekli eğitim doğrulamasının tamamlanmasını kontrol etmek
  • BT erişim sağlama süreçlerinde zorunlu güvenlik kontrollerinin varlığını doğrulamak
  • Belirli süreç adımlarını zorunlu kılan yasal düzenlemelere uyumu izlemek
  • Kritik doğrulama veya kontrol faaliyetlerinin atlandığı vakaları tespit etmek

Ayarlar

Kural Grubu Adı: Bu uygunluk kural grubu için açıklayıcı bir ad girin. Bu ad, bu zenginleştirme tarafından oluşturulan tüm öznitelikler için önek olarak kullanılır ve uygunluk raporlarında görünür. İzlenen zorunlu gereklilik türünü açıkça belirten bir ad seçin; örneğin "Eksik Zorunlu Aktiviteler", "Eksik Süreç Adımları" veya "Zorunlu Uyum Kontrolleri". Varsayılan değer "No activity"dir.

Şiddet: Zorunlu aktivitelerin eksik olduğu durumlar için şiddet seviyesini seçin:

  • Düşük: Ele alınması gereken ancak hemen risk oluşturmayacak eksik aktiviteler
  • Orta: Süreç kalitesi veya verimliliğini etkileyebilecek önemli boşluklar
  • Yüksek: Uyum hataları veya büyük süreç kusurlarına yol açan kritik eksik aktiviteler

Aktivite Öznitelik Değerleri: Her uyumlu vakada bulunması gereken bir veya daha fazla aktiviteyi etkinlik kaydınızdan seçin. Zenginleştirme, seçilen her aktivite için ayrı bir boolean öznitelik oluşturur ve bu zorunlu aktivitenin eksik olduğu vakaları işaretler. Aktiviteler, mevcut uyum oranlarını anlamanıza ve en sık atlanan zorunlu aktiviteleri belirlemenize yardımcı olmak için vaka sayısı ve yüzde istatistikleri ile gösterilir.

Örnekler

Örnek 1: Üretimde Kalite Güvencesi

Senaryo: Bir üretim şirketi, tüm ürünlerin sevk öncesinde zorunlu kalite kontrol adımlarından geçtiğinden emin olmak ister. Bu kontrollerin eksikliği, hatalı ürünlerin müşterilere ulaşmasına ve olası düzenleyici ihlallere yol açabilir.

Ayarlar:

  • Kural Grubu Adı: "Eksik QA Adımları"
  • Şiddet: Yüksek
  • Aktivite Öznitelik Değerleri:
    • "İlk Kalite Kontrolü"
    • "Son Ürün Muayenesi"
    • "Kalite Sertifikası Üretimi"
    • "QA Müdürü Onayı"

Çıktı: Zenginleştirme vaka düzeyinde beş boolean öznitelik oluşturur:

  • "Eksik QA Adımları" (ana öznitelik - herhangi bir QA adımı eksikse DOĞRU)
  • "Eksik QA Adımları: İlk Kalite Kontrolü" (bu aktivite eksikse DOĞRU)
  • "Eksik QA Adımları: Son Ürün Muayenesi" (eksikse DOĞRU)
  • "Eksik QA Adımları: Kalite Sertifikası Üretimi" (eksikse DOĞRU)
  • "Eksik QA Adımları: QA Müdürü Onayı" (eksikse DOĞRU)

DOĞRU değerine sahip vakalar, tüm zorunlu kalite güvencesi adımları tamamlanmadan sevk edilmiş ürünleri gösterir.

İçgörüler: Analiz, vakaların %12'sinde "QA Müdürü Onayı" adımının eksik olduğunu ortaya koydu; bu genellikle hafta sonu vardiyalarında müdürlerin bulunmadığı zamanlarda gerçekleşti. Sürekli kapsama sağlamak için dönüşümlü onay programı uygulandı.

Örnek 2: Sağlık Hizmetlerinde Hasta Kabul Uyum

Senaryo: Bir hastane, tüm hasta kabul süreçlerinde zorunlu dokümantasyon ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinden emin olmak zorundadır; bu, sağlık düzenlemelerine uyumu ve uygun hasta bakımını sağlar.

Ayarlar:

  • Kural Grubu Adı: "Eksik Kabul Süreci"
  • Şiddet: Yüksek
  • Aktivite Öznitelik Değerleri:
    • "Hasta Onayı Alındı"
    • "Sigorta Doğrulaması"
    • "İlk Tıbbi Değerlendirme"
    • "Alerji Kontrolü Tamamlandı"
    • "Acil Durum İletişim Kaydedildi"

Çıktı: Zenginleştirme, zorunlu kabul adımlarının tamamlanmadığı vakaları işaretleyen öznitelikler oluşturur. Örneğin, "Eksik Kabul Süreci: Sigorta Doğrulaması" = DOĞRU ise, hastalar sigorta doğrulaması yapılmadan kabul edilmiştir; bu, faturalama sorunlarına ve uyum ihlallerine neden olabilir.

İçgörüler: Analiz, acil kabul vakalarının %8'inde "Hasta Onayı Alındı"nın eksik olduğunu ortaya koydu; bu, hastaların durumundan dolayı varışta onay alınamamasından kaynaklandı. Acil vakalar için stabilizasyondan sonraki onay süreci uygulamaya kondu.

Örnek 3: Finansal Kredi İşlemleri

Senaryo: Bir banka, tüm kredi başvurularının dolandırıcılığı önlemek ve yasal uyum sağlamak için zorunlu doğrulama ve onay adımlarından geçtiğinden emin olmak ister.

Ayarlar:

  • Kural Grubu Adı: "Eksik Kredi Doğrulaması"
  • Şiddet: Orta
  • Aktivite Öznitelik Değerleri:
    • "Kimlik Doğrulaması"
    • "Kredi Skoru Kontrolü"
    • "Gelir Doğrulaması"
    • "Teminat Değerlendirmesi"
    • "Risk Müdürü İncelemesi"

Çıktı: Zorunlu doğrulama adımları tamamlanmadan işlenen kredi vakalarını işaret eden boolean öznitelikler oluşturulur. Örneğin, "Eksik Kredi Doğrulaması: Teminat Değerlendirmesi" = DOĞRU olan vakalar, teminat doğrulaması yapılmamış garantisiz kredileri temsil eder.

İçgörüler: Zenginleştirme, küçük işletme kredilerinin %5'inin yoğun işlem dönemlerinde "Risk Müdürü İncelemesi"ni atladığını ortaya koydu; bu nedenle, düşük değerli krediler için otomatik risk skorlama uygulandı.

Örnek 4: BT Değişiklik Yönetimi

Senaryo: Bir BT departmanı, tüm sistem değişikliklerinin zorunlu değişiklik yönetimi sürecine ve test ile onay adımlarına uygun gerçekleşmesini sağlamalıdır; böylece planlanmamış kesintiler önlenir.

Ayarlar:

  • Kural Grubu Adı: "Eksik Değişiklik Süreci"
  • Şiddet: Orta
  • Aktivite Öznitelik Değerleri:
    • "Değişiklik Talebi Gönderildi"
    • "Etkililik Analizi Tamamlandı"
    • "Test Ortamı Doğrulaması"
    • "CAB Onayı"
    • "Geri Alma Planı Belgelendi"

Çıktı: Zenginleştirme, eksik onay süreci ile uygulanan değişiklikleri tespit eder. Örneğin, "Eksik Değişiklik Süreci: Test Ortamı Doğrulaması" = DOĞRU olan vakalar, doğrudan üretime test edilmeden dağıtılan değişiklikleri gösterir.

İçgörüler: Analiz, acil değişikliklerin %15'inin "Test Ortamı Doğrulaması" adımını atlattığını ve bunun sonraki sistem olaylarının %60'ı ile ilişkilendirildiğini gösterdi. Bu nedenle, acil değişiklikler için hızlı test protokolü geliştirildi.

Örnek 5: Tedarik Uyum

Senaryo: Bir tedarik departmanı, belli eşiklerin üzerindeki tüm satın alma siparişlerinin zorunlu rekabetçi teklif alma ve onay faaliyetlerini içermesini sağlamalıdır; böylece şeffaflık ve uyum korunur.

Ayarlar:

  • Kural Grubu Adı: "Eksik Tedarik Kontrolleri"
  • Şiddet: Yüksek
  • Aktivite Öznitelik Değerleri:
    • "Birden Çok Tedarikçi Teklifi Alındı"
    • "Bütçe Doğrulaması"
    • "Tedarik Komitesi İncelemesi"
    • "Hukuk Departmanı Onayı"
    • "Son Müdür İmzaları"

Çıktı: Zorunlu tedarik kontrolleri atlanan satın alma siparişlerini belirleyen boolean uygunluk öznitelikleri oluşturulur. Ana öznitelik "Eksik Tedarik Kontrolleri", genel uyum göstergesi sağlar; "Eksik Tedarik Kontrolleri: Birden Çok Tedarikçi Teklifi Alındı" gibi bireysel öznitelikler ise spesifik kontrol eksikliklerini gösterir.

İçgörüler: Zenginleştirme, yüksek değerli satın alımların %18'inde "Birden Çok Tedarikçi Teklifi Alındı"nın eksik olduğunu belirledi; bu durum çoğunlukla tek tedarikçi ile temin edilen özel ekipmanlar için geçerliydi. Bu nedenle, tek kaynak tedarikleri için muafiyet süreci oluşturuldu.

Çıktı

Zorunlu Aktivite zenginleştirmesi, uygunluk sorunlarını gösteren çok sayıda boolean özniteliği vaka düzeyinde oluşturur:

Ana Uygunluk Özniteliği: "Kural Grubu Adı"nda belirtilen isimle tek bir boolean öznitelik oluşturulur; seçilen zorunlu aktivitelerden herhangi biri eksik olduğunda DOĞRU olur. Bu, sürecin tamamlanmamış olduğunu gösteren üst düzey bir göstergedir.

Bireysel Aktivite Öznitelikleri: Seçilen her zorunlu aktivite için "[Kural Grubu Adı]: [Aktivite Adı]" formatında spesifik boolean öznitelikler yaratılır. Bu öznitelikler, o spesifik zorunlu aktivite vakada eksikse DOĞRU olur ve hangi gerekliliklerin en sık atlandığının detaylı analizine olanak tanır.

Öznitelik Özellikleri:

  • Veri Tipi: Boolean
  • Görünüm Formatı: Evet/Hayır
  • Sütun Türü: ConformanceIssue
  • Toplama: Uyumluluk oranlarını ölçmek için vaka sayısı/yüzde hesaplayıcılarıyla kullanılabilir

Oluşturulan tüm öznitelikler, sonraki filtrelerde uyumsuz vakaları tanımlamak, uyumluluk metriklerini ölçmek için hesaplayıcılarda ve süreç tamlığını zamanla izlemek için panolarda kullanılabilir. Uygunluk sorunları ayrıca belirtilen şiddet seviyesiyle sistemin uygunluk sorunları listesine kaydedilir ve kapsamlı uygunluk raporlaması ile analizleri sağlar.

Ayrıca Bakınız

Bu dokümantasyon mindzie Studio süreç madenciliği platformunun bir parçasıdır.