Casos con Atributo

Visión General

El filtro Casos con Atributo selecciona o elimina casos basándose en valores de atributos a nivel de caso o a nivel de evento. Este filtro versátil soporta operaciones comparativas completas que incluyen coincidencia exacta, coincidencia de patrones de texto, comparaciones numéricas, operaciones con fechas y selecciones de múltiples valores.

El filtro detecta automáticamente si el atributo especificado existe en los datos del caso o en los datos del evento y aplica la lógica de filtrado correspondiente. Al filtrar sobre atributos de eventos, se incluyen o excluyen casos completos basándose en si contienen eventos que cumplen con los criterios; el filtro no elimina eventos individuales.

Usos Comunes

Incluir casos donde:

  • Todos los casos de una región o departamento específico
  • Casos con un valor total de pedido que excede un umbral
  • Casos que contienen una actividad o recurso específico
  • Casos iniciados o completados dentro de un rango de fechas
  • Casos donde un indicador booleano es verdadero (por ejemplo, "Acelerado" o "Cancelado")
  • Casos con tipo de cliente que coincide con una de varias categorías

Excluir casos donde:

  • Casos de cuentas de prueba o proveedores inactivos
  • Casos con montos por debajo de los umbrales mínimos de procesamiento
  • Casos que no contienen actividades requeridas
  • Casos fuera del marco temporal de análisis
  • Casos marcados como cancelados o inválidos
  • Casos de unidades organizativas específicas que están siendo reorganizadas

Configuración

Atributo: Seleccione el atributo sobre el cual desea filtrar desde el menú desplegable. Esto puede ser cualquier atributo a nivel de caso (como Región, Cliente, Monto Total) o atributo a nivel de evento (como Nombre de Actividad, Recurso, Estado del Evento). El filtro determina automáticamente si el atributo existe a nivel de caso o evento.

Método de Comparación: Elija cómo comparar los valores del atributo con respecto a sus criterios. Los métodos de comparación disponibles dependen del tipo de dato del atributo:

  • Atributos de texto: Igual, Distinto, Empieza Con, Termina Con, Contiene, Es Uno De
  • Atributos numéricos: Igual, Distinto, Mayor Que, Mayor o Igual Que, Menor Que, Menor o Igual Que, Entre
  • Atributos de fecha: Día Igual, Día Mayor Que, Día Mayor o Igual Que, Día Menor Que, Día Menor o Igual Que, Entre
  • Atributos booleanos: Igual (Verdadero/Falso)

Valor de Comparación: Ingrese el valor contra el cual comparar cuando use comparaciones de un solo valor (Igual, Distinto, Mayor Que, etc.). Para comparaciones de texto, la coincidencia no diferencia mayúsculas de minúsculas.

Valores de Comparación (Es Uno De): Cuando utilice la comparación "Es Uno De", seleccione múltiples valores de la lista o ingrese múltiples valores. Se incluirán casos que coincidan con cualquiera de los valores especificados.

Valores de Rango (Entre): Para comparaciones Entre, especifique los límites inferior y superior. La comparación es inclusiva: se incluyen casos con valores iguales a cualquiera de los límites.

Filtro de Actividad (Solo Atributos de Evento): Al filtrar por atributos a nivel de evento, puede opcionalmente especificar un nombre de actividad para limitar la evaluación a eventos de esa actividad específica. Si se deja en blanco, se consideran todos los eventos independientemente de su actividad.

Eliminar Casos Seleccionados: Marque esta casilla para invertir la lógica del filtro; en lugar de incluir casos que coincidan con los criterios, el filtro los excluirá. Esto es útil para eliminar casos no deseados de su análisis.

Ejemplos

Ejemplo 1: Filtrar por Región (Coincidencia Exacta de Texto)

Escenario: Desea analizar solo casos de la región europea para comparar el desempeño con otras regiones.

Configuración:

  • Atributo: Region
  • Método de Comparación: Igual
  • Valor de Comparación: "Europe"
  • Eliminar Casos Seleccionados: Sin marcar

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos donde Region = "Europe"
  • Casos Excluidos: Todos los casos de otras regiones (Norteamérica, Asia, etc.)

Perspectivas: Esto crea un conjunto de datos enfocado para análisis regional, permitiendo identificar patrones específicos de la región y comparar métricas con otras regiones.

Ejemplo 2: Filtrar Pedidos de Alto Valor (Comparación Numérica)

Escenario: Desea enfocarse en órdenes de compra de alto valor que exceden los $50,000 para analizar patrones de aprobación y tiempos de procesamiento.

Configuración:

  • Atributo: Total Order Amount
  • Método de Comparación: Mayor Que
  • Valor de Comparación: 50000
  • Eliminar Casos Seleccionados: Sin marcar

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos donde Total Order Amount > $50,000
  • Casos Excluidos: Todos los casos con montos de $50,000 o menos

Perspectivas: Aislar transacciones de alto valor ayuda a identificar si cuellos de botella en aprobaciones o problemas de cumplimiento son específicos de órdenes grandes, permitiendo mejoras focalizadas en el proceso.

Ejemplo 3: Filtrar por Múltiples Categorías de Proveedores (Selección de Múltiples Valores)

Escenario: Necesita analizar casos de proveedores preferidos en categorías A, B y C excluyendo otras categorías de proveedores.

Configuración:

  • Atributo: Vendor Category
  • Método de Comparación: Es Uno De
  • Valores de Comparación: ["Category A", "Category B", "Category C"]
  • Eliminar Casos Seleccionados: Sin marcar

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos donde Vendor Category es A, B o C
  • Casos Excluidos: Todos los casos de otras categorías de proveedores

Perspectivas: Esto permite un análisis focalizado en el desempeño de proveedores preferidos mientras se mantiene un volumen suficiente de casos para obtener perspectivas significativas a través de varias categorías relacionadas.

Ejemplo 4: Encontrar Casos con Actividad Específica (Atributo de Evento)

Escenario: Desea encontrar todos los casos que pasaron por aprobación manual para entender con qué frecuencia ocurre esta ruta excepcional.

Configuración:

  • Atributo: Activity Name
  • Método de Comparación: Igual
  • Valor de Comparación: "Manual Approval"
  • Eliminar Casos Seleccionados: Sin marcar

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos que contienen al menos un evento "Manual Approval"
  • Casos Excluidos: Todos los casos que nunca tuvieron aprobación manual

Perspectivas: Identificar casos que requieren aprobación manual ayuda a cuantificar las tasas de automatización y a comprender qué tipos de casos necesitan intervención humana.

Ejemplo 5: Filtrar Casos Recientes (Rango de Fechas)

Escenario: Desea analizar solo casos que comenzaron en el último trimestre para una evaluación actual del desempeño.

Configuración:

  • Atributo: Case Start Date
  • Método de Comparación: Entre
  • Valor Inferior: 2024-07-01
  • Valor Superior: 2024-09-30
  • Eliminar Casos Seleccionados: Sin marcar

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos con fechas de inicio desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2024
  • Casos Excluidos: Todos los casos iniciados antes del 1 de julio o después del 30 de septiembre de 2024

Perspectivas: Filtrar por tiempo asegura que su análisis refleje el desempeño actual del proceso en lugar de patrones históricos que pueden no ser relevantes.

Ejemplo 6: Excluir Cuentas de Prueba (Filtro Inverso)

Escenario: Su conjunto de datos incluye casos de prueba que no deben formar parte del análisis operativo. Desea eliminar todos los casos donde la bandera "Test Account" sea verdadera.

Configuración:

  • Atributo: Is Test Account
  • Método de Comparación: Igual
  • Valor de Comparación: True
  • Eliminar Casos Seleccionados: Marcado

Resultado:

  • Casos Incluidos: Todos los casos donde Is Test Account = False o Nulo
  • Casos Excluidos: Todos los casos donde Is Test Account = True

Perspectivas: Eliminar datos de prueba asegura que sus métricas y análisis reflejen el desempeño operativo real y no se vean distorsionados por actividades de prueba.

Resultado

El filtro modifica la selección de casos en su vista de análisis actual. El indicador de conteo de casos en la parte superior de la pantalla se actualiza para mostrar cuántos casos quedan después de aplicar el filtro. Todos los calculadores, visualizaciones y herramientas de análisis posteriores operarán solo sobre el conjunto de casos filtrado.

El filtro opera a nivel de caso; incluso al filtrar por atributos de evento, se incluyen o excluyen casos completos basándose en si contienen eventos coincidentes. No se eliminan eventos individuales de los casos.

Cuando se aplican múltiples filtros, trabajan juntos usando lógica AND; un caso debe pasar todos los criterios del filtro para ser incluido en el análisis.

Esta documentación es parte de la plataforma de minería de procesos mindzie Studio.