Informe Automático AI
El paso de acción Informe Automático AI utiliza inteligencia artificial para generar informes completos a partir de sus datos de minería de procesos. La IA analiza sus análisis seleccionados y crea un informe bien estructurado con resúmenes, ideas y recomendaciones.
Visión general
Cuando configura un Informe Automático AI, el sistema:
- Recopila datos de todos sus análisis seleccionados
- Envía estos datos a un modelo de lenguaje AI
- Genera un informe HTML formateado según sus instrucciones
- Envía el informe por correo electrónico a los destinatarios especificados
Esto es ideal para resúmenes ejecutivos, actualizaciones regulares de estado y comunicaciones con interesados donde necesita informes de calidad profesional sin redacción manual.
Cuándo usar Informe Automático AI
Use Informe Automático AI cuando necesite:
- Resúmenes ejecutivos semanales o mensuales
- Informes automáticos de estado para interesados
- Actualizaciones regulares del rendimiento del proceso
- Informes en múltiples idiomas
- Explicaciones narrativas profesionales de sus datos
Configuración
Para agregar un Informe Automático AI a su acción, haga clic en el botón + en la sección de Pasos de Acción y seleccione AI Automatic Report.
Configuración básica
Asunto (Obligatorio): La línea de asunto del correo electrónico. Aparece en las bandejas de entrada de los destinatarios y debe identificar claramente el informe.
Ejemplo: "Informe Ejecutivo Semanal de Procesos - Operaciones Bancarias"
Cuerpo (Opcional): Texto adicional para incluir en el cuerpo del correo antes del informe. La mayoría de los usuarios lo dejan vacío ya que el informe generado por IA contiene todo el contenido necesario.
Usuarios: Seleccione las direcciones de correo que recibirán este informe. Puede agregar múltiples destinatarios.
Idioma: Seleccione el idioma para el informe generado. La IA redactará todo el informe en el idioma seleccionado, facilitando la distribución a equipos internacionales.
Configuración del modelo AI
Modelo: Elija qué modelo AI utilizar para la generación del informe.
- Usar modelo predeterminado: Utiliza el modelo AI configurado en los ajustes del tenant
- Modelo específico: Seleccione un modelo particular si tiene varios configurados (ej., GPT-5.1, Claude, etc.)
Diferentes modelos pueden producir estilos de escritura y niveles de detalle distintos.
Opciones de visualización
Ocultar detalles de análisis: Cuando está desmarcado (por defecto), cada análisis se convierte en una sección del informe con:
- Un resumen de lo que muestra el análisis
- Explicación detallada de los hallazgos
- Representación visual si aplica
Cuando está marcado, el informe se centra solo en percepciones de alto nivel sin desglose individual por análisis.
Ocultar tabla de contenido: Cuando está desmarcado (por defecto), el informe incluye una tabla de contenidos para facilitar la navegación. Marque esta opción para informes más cortos donde la navegación no es necesaria.
Instrucciones
El campo Instrucciones es donde indica a la IA qué tipo de informe desea. Esencialmente, es su prompt para el modelo de lenguaje.
Escriba instrucciones claras y específicas sobre:
- El propósito y la audiencia del informe
- Qué ideas desea destacar
- El tono y estilo (formal, conversacional, técnico)
- Cualquier pregunta específica que desee responder
Ejemplo de instrucción:
Dame un informe para los ejecutivos con las mejoras más relevantes para aumentar el rendimiento del proceso. Enfócate en recomendaciones accionables y cuantifica el impacto potencial cuando sea posible.
Secciones
Las secciones le permiten agregar temas o preguntas específicas a su informe. Cada sección se convierte en una parte dedicada del informe generado.
Para agregar una sección:
- Haga clic en Agregar nueva sección
- Ingrese un Título (este será el encabezado de la sección)
- Ingrese las Instrucciones sobre qué debe contener esta sección
Ejemplo de sección:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Retrabajo |
| Instrucciones | Explique el retrabajo en este proceso y dígame qué puedo hacer al respecto |
Puede agregar múltiples secciones para crear un informe estructurado que cubra todos los temas que necesita.
Salida del informe
La IA genera un informe por correo HTML que incluye:
- Resumen Ejecutivo: Visión general de alto nivel basada en sus instrucciones principales
- Tabla de Contenidos: Enlaces de navegación (a menos que esté oculta)
- Secciones de Análisis: Cada análisis seleccionado con resúmenes generados por IA
- Secciones Personalizadas: Sus secciones adicionales con ideas específicas
- Recomendaciones: Sugerencias accionables basadas en los datos
El informe está formateado profesionalmente con:
- Encabezados claros y estructura
- Visualizaciones de datos donde aplicable
- Destacados codificados por color para hallazgos importantes
- Diseño responsive apto para dispositivos móviles
Mejores prácticas
Sea específico en las instrucciones: Las instrucciones vagas producen informes genéricos. Dígale a la IA exactamente lo que necesita.
Seleccione análisis acorde al propósito: Elija análisis que contengan datos relevantes para el tema de su informe. Incluir análisis no relacionados añade ruido.
Use secciones estratégicamente: Agregue secciones para temas que podrían no surgir naturalmente de los datos, como indicadores clave o requisitos de cumplimiento.
Considere su audiencia: Ajuste la complejidad del lenguaje y detalle según si los destinatarios son ejecutivos, analistas u operadores.
Pruebe con ejecuciones manuales: Antes de programar, use el botón Ejecutar para generar un informe de prueba y verificar que cumple sus necesidades.
Programe adecuadamente: Envíe informes cuando los destinatarios los leerán — lunes por la mañana para resúmenes semanales, primero de mes para revisiones mensuales.
Configuraciones de ejemplo
Resumen Ejecutivo Semanal
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Asunto | Rendimiento Semanal del Proceso - [Date] |
| Idioma | Inglés |
| Modelo | Predeterminado |
| Ocultar detalles análisis | Desmarcado |
| Ocultar tabla de contenido | Desmarcado |
| Instrucciones | Cree un resumen ejecutivo centrado en indicadores clave de rendimiento, tendencias comparativas con la semana pasada y las 3 principales recomendaciones de mejora. Mantenga el lenguaje conciso y enfocado en negocios. |
Informe para Equipo de Operaciones
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Asunto | Informe Diario de Operaciones |
| Idioma | Inglés |
| Modelo | Predeterminado |
| Ocultar detalles análisis | Desmarcado |
| Ocultar tabla de contenido | Marcado |
| Instrucciones | Proporcione un informe detallado de operaciones resaltando cuellos de botella, demoras y anomalías detectadas en la ejecución del proceso de ayer. Incluya IDs de casos específicos donde ocurrieron problemas. |
Informe Multilingüe
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Asunto | Rapport hebdomadaire |
| Idioma | Francés |
| Modelo | Predeterminado |
| Instrucciones | (Escribir en inglés - la IA traduce) Resuma el rendimiento del proceso de esta semana para la oficina de París. Enfóquese en métricas de cumplimiento y tiempos de procesos orientados al cliente. |
Solución de problemas
El informe es demasiado genérico
- Agregue instrucciones más específicas
- Incluya secciones con preguntas dirigidas
- Seleccione análisis más relevantes con datos detallados
Al informe le falta contenido esperado
- Verifique que los análisis seleccionados contengan los datos que espera
- Compruebe que los análisis se hayan ejecutado recientemente y contengan datos actuales
- Agregue secciones explícitas para los temas que necesita cubrir
El informe tarda demasiado en generarse
- Reduzca el número de análisis seleccionados
- Use un modelo AI más rápido
- Simplifique las instrucciones para reducir el procesamiento
Los destinatarios no reciben los informes
- Verifique que las direcciones de correo sean correctas
- Revise las carpetas de spam/basura
- Confirme que la acción está habilitada y programada correctamente
- Revise el historial de acción para errores de ejecución
Documentación relacionada
Soporte
Si tiene problemas con los Informes Automáticos AI:
- Correo: support@mindzie.com
- Revise el historial de acciones para mensajes detallados de error
- Verifique la configuración de su modelo AI en los ajustes del tenant